# Salesforce-Agent ### Was können Sie tun? Sobald verbunden, ermöglicht Ihnen der OneNote Agent: * **Datensätze finden & durchsuchen**: Nach Konten, Kontakten, Leads und jedem anderen Salesforce-Objekt anhand von Name oder Kriterien suchen * **CRM-Daten lesen & analysieren**: Zusammenfassungen erhalten, wichtige Details extrahieren oder Fragen zu bestimmten Datensätzen stellen * **Datensätze erstellen & aktualisieren**: Neue Leads, Kontakte oder Konten hinzufügen — und bestehende Datensätze mit neuen Feldwerten aktualisieren * **Vertriebsprozesse verwalten**: Chancen verfolgen, Pipelines verwalten und Ihre CRM-Daten genau und aktuell halten * **Salesforce-Objekte entdecken**: Objektnamen (Standard oder benutzerdefiniert) automatisch auflösen, um sicherzustellen, dass jede Aktion die richtigen Daten anspricht ### Schnelle Einrichtung #### Schritt 1: Salesforce-Agent auswählen 1. Klicken Sie in einer beliebigen Blockbrain-Konversation auf die **KI-Modellauswahl** Dropdown-Liste 2. Klicken Sie auf **„Detaillierte Liste der KI-Modelle anzeigen“** 3. Suchen und klicken Sie auf **„Salesforce-Agent“** 4. Suchen Sie nach **„Konfigurieren“** neben dem *Salesforce-Tools* Abschnitt #### Schritt 2: Mit Salesforce verbinden 1. Klicken Sie auf **„Konfigurieren“** 2. Klicken Sie auf die **„Verbinden“** Schaltfläche 3. Melden Sie sich bei Aufforderung mit Ihrem Salesforce-Konto an 4. Klicken Sie auf **„Akzeptieren“** um Blockbrain den Zugriff auf Ihre Salesforce-Daten zu erlauben #### Schritt 3: Salesforce verwenden Das war's! Sie können Blockbrain jetzt bitten, Datensätze in Ihrem gesamten Salesforce-CRM zu suchen, zu erstellen und zu aktualisieren. ### Was Sie fragen können #### **Datensätze finden & durchsuchen** ``` „Zeige mir alle offenen Leads, die diesen Monat erstellt wurden“ „Finde das Konto für Acme Corporation“ „Liste alle Kontakte auf, die mit dem Konto TechCorp verknüpft sind“ ``` #### **CRM-Daten lesen & analysieren** ``` „Fasse die Details für den Lead John Smith zusammen“ „Wie ist der aktuelle Status unseres Geschäfts mit GlobalTech?“ „Gib mir einen Überblick über alle Chancen, die in diesem Quartal abgeschlossen werden“ ``` #### **Datensätze erstellen** ``` „Erstelle einen neuen Lead für Sarah Connor bei Cyberdyne Systems“ „Füge ein neues Konto für Initech hinzu, mit Branche Technologie“ „Erstelle einen Kontakt namens James Brown, verknüpft mit dem Acme-Konto“ ``` #### **Datensätze aktualisieren** ``` „Aktualisiere die Telefonnummer für den Kontakt Jane Doe auf +1 555 000 1234“ „Ändere den Lead-Status für John Smith auf 'Working'“ „Setze das Abschlussdatum für die GlobalTech-Chance auf den 30. Juni“ ``` #### **Vertriebsprozesse verwalten** ``` „Zeige alle Chancen in der Verhandlungsphase“ „Welche Leads wurden in den letzten 30 Tagen nicht kontaktiert?“ „Liste alle Konten in der Branche Finanzdienstleistungen auf“ ``` ### So funktioniert es **Ihr Zugriff = der Zugriff von Blockbrain** * Blockbrain kann nur Salesforce-Datensätze sehen, auf die Sie Zugriffsrechte haben * Wenn ein Datensatz in Salesforce eingeschränkt ist, kann auch Blockbrain ihn nicht abrufen * Ihre bestehenden Salesforce-Berechtigungen werden immer respektiert **Sicher und geschützt** * Ihre Daten bleiben in Salesforce — Blockbrain speichert niemals Kopien Ihrer Datensätze * Datensätze werden nur erstellt oder geändert, wenn Sie es ausdrücklich anweisen — keine unerwünschten Änderungen * Alle Aktivitäten folgen den Salesforce-Zugriffssteuerungen Ihrer Organisation ### Tipps für bessere Ergebnisse #### **Geben Sie das Objekt genau an** **Falsch:** „Finde das Unternehmen“\ **Richtig:** „Finde das Salesforce-Konto für Acme Corporation“ #### **Felddetails beim Erstellen oder Aktualisieren angeben** **Falsch:** „Erstelle einen Lead“\ **Richtig:** „Erstelle einen Lead für John Smith, E-Mail , Unternehmen Initech, Status Offen“ #### **Status oder Phase beim Filtern erwähnen** **Falsch:** „Zeige mir Geschäfte“\ **Richtig:** „Zeige mir alle Chancen in der Angebotsphase, die vor Dezember abgeschlossen werden“ ### Fehlerbehebung **„Datensatz nicht gefunden“** * Bestätigen Sie, dass der Datensatz existiert und direkt in Salesforce sichtbar ist * Versuchen Sie, eine andere Kennung zu verwenden (vollständiger Name, E-Mail oder Kontoname) * Der Datensatz befindet sich möglicherweise in einem eingeschränkten Objekt oder einer Freigaberegel, auf die Sie keinen Zugriff haben **„Verbindung fehlgeschlagen“ oder „Autorisierungsfehler“** * Warten Sie 2–10 Minuten nach dem Erstellen der Salesforce-App und versuchen Sie es dann erneut * Überprüfen Sie genau, ob Consumer Key, Consumer Secret und Scopes in Blockbrain korrekt eingegeben wurden * Versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen, indem Sie zu **Admin** > **Agents** > **Tools** > **Salesforce-Tools** **„Keine Objekte oder Felder gefunden“** * Für Ihr Salesforce-Profil ist der API-Zugriff möglicherweise nicht aktiviert * Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um Ihre API- und Objektberechtigungen zu überprüfen * Stellen Sie sicher, dass die OAuth-Scopes während der Einrichtung korrekt gespeichert wurden **„Feld konnte nicht aktualisiert werden“** * Einige Salesforce-Felder sind schreibgeschützt und können über die API nicht geändert werden * Blockbrain überspringt schreibgeschützte Felder automatisch — prüfen Sie, ob das Feld, das Sie aktualisieren möchten, in Salesforce direkt bearbeitbar ist ### Datenschutz und Sicherheit * **Berechtigungen respektieren**: Blockbrain greift nur auf Datensätze zu, die Ihr Salesforce-Benutzer sehen darf * **Keine unautorisierten Änderungen**: Datensätze werden nur erstellt, aktualisiert oder geändert, wenn Sie dies ausdrücklich anfordern * **Keine Speicherung**: Blockbrain speichert keine Kopien Ihrer Salesforce-Datensätze, Felder oder Anhänge * **Sichere Anmeldedaten**: Ihr Consumer Key und Secret werden verschlüsselt gespeichert und ausschließlich zur Authentifizierung verwendet ### Häufige Anwendungsfälle **Lead- und Kontaktverwaltung** * Nach Leads und Kontakten anhand von Name, E-Mail oder Unternehmen suchen * Neue Leads direkt aus einer Konversation erstellen * Kontaktdaten oder den Lead-Status aktualisieren, ohne Salesforce zu öffnen **Chancen- und Pipeline-Tracking** * Eine Momentaufnahme Ihrer aktuellen Pipeline nach Phase erhalten * Risiko- oder kurz vor dem Abschluss stehende Deals identifizieren * Chance-Phasen, Abschlussdaten oder Beträge im Handumdrehen aktualisieren **Kontenrecherche** * Vor einem Kundengespräch vollständige Kontodetails abrufen * Alle Kontakte und offenen Chancen auflisten, die einem Konto zugeordnet sind * Konten nach Branche, Region oder Inhaber identifizieren ### Beispieldialog **Sie:** „Zeige mir alle Leads, die diese Woche erstellt wurden und noch nicht kontaktiert wurden“\ **Blockbrain:** „Hier sind die Leads dieser Woche, die noch nicht kontaktiert wurden: * **Sarah Connor** - Cyberdyne Systems - Erstellt: 15. Apr. * **Miles Dyson** - Cyberdyne Research - Erstellt: 16. Apr. * **John Connor** -Resistance Inc. - Erstellt: 17. Apr. Möchten Sie ihren Status aktualisieren, sie einem Vertriebsmitarbeiter zuweisen oder weitere Details zu einem dieser Einträge erhalten?“ ### Nächste Schritte Möchten Sie weitere Dienste verbinden? Probieren Sie die [Atlassian-Agent](/de/fur-nutzer/agenten/atlassian-agent.md) um Ihre Jira-Projekte zu verwalten, Issues zu verfolgen und direkt über Blockbrain auf Confluence-Inhalte zuzugreifen. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.en.theblockbrain.ai/de/fur-nutzer/agenten/salesforce-agent.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.